Operación se concretó a una tasa de interés del cinco por ciento anual.
La demanda equivale a siete veces el valor ofertado.
La empresa de productos forestales Celulosa Arauco y Constitución realizó una colocación de bonos en la bolsa de Nueva York por 400 millones de dólares, informó el Banco Santander, entidad que administró la operación.
La colocación se realizó a un plazo de 10 años y con una tasa de interés del cinco por ciento anual, la más baja obtenida por la compañía en emisiones de deuda internacional, precisó el Banco Santander en un comunicado.
La operación obtuvo una prima de 245 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, agregó el Santander, que lideró la transacción junto a JP Morgan.
La emisión registró una demanda superior a 3.000 millones de dólares, equivalente a siete veces el valor ofertado.
