Cencosud recaudó 475 millones de dólares en subasta por aumento de capital
Se subastaron 91.304.348 acciones de la empresa minorista.
El 10 por ciento de lo recaudado se destinará a planes de compensación para trabajadores, según la empresa.
Cencosud subastó este viernes 91.304.348 acciones en la Bolsa de Comercio, lo que le supuso recaudar unos 237.391 millones de pesos (475 millones de dólares) en el marco de un aumento de capital que lleva adelante la empresa minorista.
Según fuentes bursátiles, la subasta consideró un precio unitario de 2.600 pesos por acción (5,2 dólares), valor que fue comunicado la noche del jueves por la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El 53,0022 por ciento de la oferta se colocó en acciones de empresas locales, y el 46,9978 en forma de ADRs (American Depositary Receipts) en el mercado estadounidense, lo que convierten a Cencosud en la duodécima empresa chilena con presencia en el mercado bursátil estadounidense.
El aumento de capital de Cencosud considera en total una oferta de 270 millones de acciones y el 10 por ciento de lo que se recaude será destinado a planes de compensación para trabajadores de la compañía, según señaló la empresa.
El total de la recaudación del aumento de capital debería llegar a 631.800 millones de pesos (unos 1.264 millones de dólares), según las previsiones de la compañía, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Los recursos, según la empresa, se destinarán a pagar pasivos, principalmente 480 millones de dólares derivados de la compra del 38,636 por ciento de Jumbo Retail Argentina; otros 254,4 millones se pagarán al Banco Santander por la compra de la cadena brasileña Prezunic Comercial; también se destinarán 199,2 millones de dólares al BBVA y unos 250 millones a JPMorgan por una línea de crédito.
En Chile, Cencosud, que tiene más de 60.000 empleados, invertirá 413 millones de dólares en 33 nuevas tiendas y dos centros comerciales, uno de ellos el Costanera Center, de Santiago.
Adicionalmente, dijo la empresa, invertirá 106 millones de dólares en proyectos de innovación tecnológica y 299 millones en la compra de nuevos terrenos.