Cencosud aumentó sus capitales para comprar Carrefour Colombia
Sus accionistas aprobaron un aumento de 835.000 millones de pesos.
Este martes celebraron una junta extraordinaria.
Los accionistas del gigante del retail, Cencosud, aprobaron este martes un aumento de capital de 835.000 millones de pesos para financiar la adquisición de los hipermercados Carrefour en Colombia, según informaron fuentes de la compañía.
La cadena, controlada por el empresario chileno de origen alemán Horst Paulmann y con presencia en varios países latinoamericanos, celebró una junta extraordinaria de accionistas para dar el visto bueno a la operación.
Paulmann anunció durante la junta de accionistas que su familia hará uso de su opción preferente para la totalidad del aumento de capital. "Consideramos que el precio (de la acción) está extremadamente bajo hoy día, el futuro de la compañía es extraordinario (...) y todos concuerdan que esto es algo único", señaló.
La compañía estima que el proceso de compra de acciones preferentes para el aumento de capital empiece a fines de diciembre o en enero del próximo año.
La junta de accionistas aprobó también que el 10 por ciento del monto total del aumento se destine a un plan de compensación para los trabajadores del grupo.
Millones
Cencosud anunció el mes pasado la adquisición de los hipermercados Carrefour en Colombia por un valor de 2.625 millones de dólares, la mayor transacción en la historia del grupo.
El aumento de capital permitirá a la compañía pagar una parte del crédito por 2.500 millones de dólares que suscribió con el JP Morgan Chase Bank. Cencosud espera además colocar en las próximas semanas un bono en Estados Unidos por unos 1.000 millones de dólares a diez años, que servirá también para costear parte de la adquisición.
La adquisición de Carrefour en Colombia contempla la compra de 92 tiendas, que incluyen 72 supermercados, 16 tiendas de conveniencia, cuatro locales de formato "cash & carry", además de gasolineras.
Cencosud posee, entre otros, los supermercados Jumbo y Santa Isabel en Chile, Disco en Argentina, tres cadenas de supermercados en Brasil, la cadena de hogar y bricolaje Easy en Chile, Argentina y Colombia, y varios centros comerciales y centros de esparcimiento, además de las cadenas de tiendas París, también presente en Perú, y Johnson.
Con esta operación, los negocios de Cencosud en Colombia representarán un 12 por ciento de sus ventas totales.